Analiza rynku pettech oraz rynku karmy dla zwierząt domowych w Polsce

Potrzebujesz profesjonalnego raportu rynkowego?

Zamów szczegółową analizę rynku pettech, karmy dla zwierząt lub dowolnej innej branży. Aktualne dane, trendy i prognozy w jednym miejscu.

📞 Skontaktuj się z ekspertami już dziś!

Wprowadzenie i metodologia

Niniejsza analiza stanowi kompleksowe studium dwóch powiązanych, lecz odrębnych sektorów rynku zoologicznego w Polsce: rynku karmy dla zwierząt domowych (pet food) oraz rynku technologii dla zwierząt (pettech). Oprócz analizy obecnej sytuacji, raport koncentruje się na identyfikacji kluczowych trendów, dynamiki rynkowej oraz przyszłych perspektyw rozwoju obu sektorów.

Dla celów analitycznych wykorzystano różnorodne źródła danych, w tym:

Raporty branżowe (Euromonitor International, Global Market Insights, Polski Instytut Ekonomiczny)
Dane statystyczne (GUS, GfK Polonia)
Publikacje branżowe (ZooBranża, Portal Spożywczy)
Wywiady z ekspertami i przedstawicielami firm
Analizy firm badawczych i inwestycyjnych

Zestawienie tych danych pozwoliło na uzyskanie wielowymiarowego obrazu rynku, uwzględniającego zarówno aspekty ekonomiczne, jak i społeczne oraz technologiczne, co umożliwia pełniejsze zrozumienie zachodzących zmian i przyszłych kierunków rozwoju.

Wielkość i wartość rynku

Rynek karmy dla zwierząt domowych

Polski rynek karmy dla zwierząt domowych wykazuje znaczący wzrost, osiągając w 2024 roku wartość przekraczającą 4,9-5 mld zł, z dynamiką wzrostu na poziomie 10% rok do roku PortalSpożywczy. Stanowi to istotny segment w ramach całego rynku artykułów i usług dla zwierząt domowych, którego łączna wartość w Polsce jest szacowana na około 8 mld zł, przy wzroście rocznym około 8% StrefaInwestorów.

Na tle rynku europejskiego, polski sektor pet food wykazuje nadal znaczący potencjał wzrostu. Podczas gdy w Niemczech czy Belgii około 90% zwierząt domowych otrzymuje gotową karmę, w Polsce odsetek ten wynosi jedynie około 30%, co wskazuje na duży potencjał rozwojowy WiadomościHandlowe.

Istotnym aspektem polskiego rynku karmy dla zwierząt jest dynamicznie rozwijający się eksport. W 2022 roku Polska była piątym światowym eksporterem karmy dla psów i kotów z udziałem 7,6%, a wartość eksportu wyniosła 1,6 mld euro Trade.gov.pl. W okresie od stycznia do sierpnia 2023 roku wartość eksportu karmy dla zwierząt domowych wzrosła o 12% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego PIE. Główne rynki eksportowe to kraje Unii Europejskiej (szczególnie Niemcy, Francja, Włochy) oraz Wielka Brytania.

Rynek pettech

Sektor technologii dla zwierząt domowych (pettech) w Polsce jest jeszcze w fazie rozwoju, jednak szybko zyskuje na znaczeniu. Brakuje precyzyjnych danych odnośnie wartości tego sektora na polskim rynku, jednak szacuje się, że globalnie rynek pettech osiągnie wartość 20 mld dolarów do 2028 roku, według analiz Global Market Insights StrefaInwestorów.

Polski rynek pettech charakteryzuje się rosnącą liczbą startupów i innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w obszarach:

Aplikacji mobilnych dla właścicieli zwierząt
Platformach e-commerce dedykowanych produktom dla zwierząt
Usługach telemedycyny weterynaryjnej
Urządzeniach monitorujących (lokalizatory GPS, monitory aktywności)
Personalizacji żywienia

W 2023 roku polski rynek venture capital zainwestował łącznie 2,1 mld zł w różne sektory, w tym również w projekty z branży pettech PFR Ventures. Mimo że brak jest szczegółowych danych dotyczących inwestycji wyłącznie w sektor pettech, polskie startupy z tej branży, takie jak PsiBufet czy Petsy, pozyskały w ostatnich latach znaczące finansowanie, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu inwestorów tym sektorem.

Historyczny rozwój i trendy rynkowe

Ewolucja rynku karmy dla zwierząt

Historycznie, polski rynek karmy dla zwierząt rozwijał się wolniej niż rynki zachodnie, co było związane z tradycją samodzielnego przygotowywania posiłków dla zwierząt domowych. Jednak w ciągu ostatnich dekad obserwujemy systematyczną zmianę podejścia właścicieli zwierząt.

Kluczowe punkty w ewolucji rynku obejmują:

Lata 90. – początek 2000: Dominacja międzynarodowych marek (Mars, Nestlé), ograniczona oferta produktowa, głównie podstawowe karmy suche i mokre, niewielki udział produktów premium.

Lata 2000-2010: Wzrost popularności gotowych karm, rozwój segmentu karm mokrych, pierwsze lokalne marki, początek premiumizacji.

Lata 2010-2020: Znaczny wzrost segmentu premium, wprowadzenie karm specjalistycznych i leczniczych, rozwój kanału e-commerce, pojawienie się koncepcji personalizacji diety.

Po 2020: Konsolidacja rynku, dynamiczny rozwój e-commerce (przyspieszony przez pandemię COVID-19), rosnące znaczenie trendów zrównoważonego rozwoju i humanizacji zwierząt, wzrost eksportu polskich produktów.

W ostatnich latach nastąpił również wyraźny wzrost liczby lokalnych producentów oferujących wysokiej jakości karmy premium, często z naturalnymi składnikami, bez sztucznych dodatków, specjalizujące się w karmach monobiałkowych, hipoalergicznych czy bazujących na alternatywnych źródłach białka (np. owady).

Wzrost sektora pettech

Sektor pettech jest stosunkowo młodym segmentem polskiego rynku, którego dynamiczny rozwój rozpoczął się głównie po 2015 roku, a szczególne przyspieszenie nastąpiło po 2020 roku, co było częściowo związane z pandemią COVID-19 i zwiększonym zapotrzebowaniem na rozwiązania cyfrowe.

Historyczne fazy rozwoju pettech w Polsce:

Przed 2015: Pojedyncze rozwiązania technologiczne, głównie importowane z rynków zachodnich, ograniczona świadomość konsumentów.

2015-2020: Pojawienie się pierwszych polskich startupów dedykowanych rynkowi zwierząt domowych, początki platform e-commerce specjalizujących się w produktach dla zwierząt, rozwój aplikacji mobilnych.

2020-2023: Przyspieszenie rozwoju rynku w wyniku pandemii, wzrost zainteresowania inwestorów, pojawienie się szerszej gamy rozwiązań (telemedycyna, personalizacja żywienia, platformy usługowe).

Od 2023: Konsolidacja rynku, rozwój bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań, integracja z systemami smart home, wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Wzrost sektora pettech jest napędzany przez kilka kluczowych czynników:

Rosnąca humanizacja zwierząt domowych
Zwiększona świadomość zdrowotna właścicieli
Wzrost populacji zwierząt domowych w Polsce
Szybki rozwój technologii mobilnych i IoT
Zmiany demograficzne i stylu życia (urbanizacja, single, bezdzietne pary)

Analiza demograficzna właścicieli zwierząt

Struktura populacji zwierząt domowych w Polsce

Według najnowszych danych, w Polsce żyje około 8,1 mln psów oraz 7,2 mln kotów XYZ. Te liczby systematycznie rosną, co jest jednym z kluczowych czynników napędzających rozwój rynku produktów i usług dla zwierząt.

Badania wskazują, że około 49% polskich gospodarstw domowych posiada przynajmniej jednego psa, podczas gdy 41% ma co najmniej jednego kota eGospodarka. Co istotne, w Polsce obserwuje się zjawisko „więcej domów z psami niż z dziećmi”, co jest rezultatem zmian demograficznych i społecznych Onet.

Struktura populacji zwierząt domowych w Polsce ma również wpływ na rynek pettech, gdyż właściciele różnych gatunków zwierząt mają odmienne potrzeby technologiczne – inne rozwiązania są poszukiwane przez właścicieli psów (np. lokalizatory GPS), a inne przez właścicieli kotów (np. automatyczne dozowniki karmy).

Profil właściciela zwierzęcia domowego

Badania konsumenckie pozwalają zidentyfikować kilka segmentów właścicieli zwierząt domowych w Polsce:

Tradycjonaliści (ok. 35%) – traktują zwierzęta bardziej użytkowo, rzadziej wydają na produkty premium, preferują zakupy w tradycyjnych sklepach, mniejsza otwartość na nowe technologie.

Świadomi opiekunowie (ok. 40%) – zwierzę jako członek rodziny, dbałość o jakość żywienia i zdrowie, średnie wydatki na produkty premium, otwartość na nowe rozwiązania i technologie.

Entuzjaści (ok. 25%) – bardzo silna humanizacja, wysokie wydatki na produkty premium i innowacyjne rozwiązania, aktywne poszukiwanie nowinek technologicznych, częste zakupy online.

Przeciętny polski właściciel zwierzęcia domowego wydaje miesięcznie między 50 a 300 zł na swojego pupila, przy czym obserwuje się systematyczny wzrost tych wydatków WiadomościHandlowe. Według badań, 47% właścicieli zwierząt deklaruje, że nie oszczędza na zdrowiu swoich pupili Interia.

Co istotne, aż 68% polskich właścicieli zwierząt uważa swoje pupile za członków rodziny PetInsider, co wpływa na ich decyzje zakupowe, w tym większą skłonność do inwestowania w produkty premium i innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Segmentacja rynku

Segmentacja rynku karmy dla zwierząt

Rynek karmy dla zwierząt w Polsce można segmentować według różnych kryteriów:

Według gatunku zwierzęcia:

Karma dla psów: ok. 48% rynku wartościowo
Karma dla kotów: ok. 49% rynku wartościowo
Karma dla innych zwierząt domowych: ok. 3% rynku wartościowo

Według danych za 2023 rok, segment karmy dla kotów, szczególnie karma mokra w saszetkach, wykazywał najwyższą dynamikę wzrostu XYZ.

Według formy karmy:

Karma sucha: dominujący segment, szczególnie w karmie dla psów, głównie ze względu na przystępność cenową i wygodę
Karma mokra: dynamicznie rosnący segment, szczególnie w kategorii karm dla kotów
Przysmaki i snacki: segment o wysokiej dynamice wzrostu, napędzany humanizacją zwierząt
Miksery i suplementy: niewielki, ale szybko rozwijający się segment

Według segmentu cenowego:

Karmy ekonomiczne: ok. 25% rynku (malejący udział)
Karmy średniej klasy: ok. 45% rynku
Karmy premium i superpremium: ok. 30% rynku (rosnący udział)

Segment premium i superpremium wykazuje najwyższą dynamikę wzrostu, szacowaną na około 6% rocznie w najbliższych trzech latach WiadomościHandlowe. Jest to związane z rosnącą humanizacją zwierząt i większą świadomością właścicieli w zakresie żywienia.

Segmentacja rynku pettech

Rynek technologii dla zwierząt można segmentować według rodzaju oferowanych rozwiązań:

Urządzenia monitorujące i śledzące:

Lokalizatory GPS
Monitory aktywności
Kamery do monitorowania zwierząt w domu

Urządzenia do karmienia i nawadniania:

Automatyczne podajniki karmy
Inteligentne miski
Fontanny wodne z filtrami

Aplikacje mobilne:

Aplikacje do monitorowania zdrowia i aktywności
Platformy społecznościowe dla właścicieli zwierząt
Aplikacje do szkolenia zwierząt

Platformy usługowe:

Telemedycyna weterynaryjna
Usługi opieki nad zwierzętami (petsitting)
Usługi personalizacji diety

Rozwiązania dla zdrowia i dobrostanu:

Wirtualne konsultacje weterynaryjne
Urządzenia diagnostyczne
Aplikacje do monitorowania parametrów zdrowotnych

Największy potencjał wzrostu wykazują segmenty telemedycyny weterynaryjnej (prognozowany wzrost globalny o 18% rocznie w latach 2022-2030) Money.ploraz systemów monitorowania zdrowia zwierząt.

Analiza kanałów dystrybucji

Kanały tradycyjne

Tradycyjne kanały dystrybucji nadal odgrywają dominującą rolę na polskim rynku produktów dla zwierząt, szczególnie w segmencie karm. Według dostępnych danych, struktura sprzedaży karmy dla zwierząt domowych w Polsce przedstawia się następująco:

Dyskonty: ponad 35% udziału w rynku, największy kanał sprzedaży karmy dla zwierząt XYZ
Sklepy małoformatowe i spożywcze: ok. 25% udziału
Specjalistyczne sklepy zoologiczne: ok. 15% udziału, szczególnie istotne w segmencie karm premium
Supermarkety i hipermarkety: ok. 10% udziału

Dyskonty odnotowują największy wzrost udziału w rynku, co związane jest z systematycznym poszerzaniem oferty produktów dla zwierząt, w tym również wprowadzaniem własnych marek w segmencie premium.

Specjalistyczne sklepy zoologiczne, mimo mniejszego udziału w rynku pod względem wolumenu sprzedaży, nadal pełnią istotną rolę jako miejsce pierwszego kontaktu klienta z nowymi produktami i markami. Jak zauważa Błażej Synowiec, dyrektor ds. Sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie Josera: „Kanał tradycyjny to często punkt pierwszego kontaktu klienta z marką” PortalSpożywczy.

W 2021 roku w Polsce działało około 3755 stacjonarnych sklepów zoologicznych ZooBranża, a liczba ta systematycznie rośnie wraz z ekspansją dużych sieci zoologicznych.

E-commerce i omnichannel

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój kanału e-commerce w sektorze produktów i usług dla zwierząt domowych. Pandemia COVID-19 znacząco przyspieszyła ten trend, prowadząc do wzrostu sprzedaży online karmy dla zwierząt o 53% rok do roku Arvato Blog.

Aktualnie e-commerce stanowi ok. 20% rynku karmy dla zwierząt w Polsce i jest drugim co do wielkości kanałem sprzedaży XYZ. Według badań, aż 85% właścicieli zwierząt kupuje produkty dla nich w e-commerce, a w rodzinach z dziećmi i zwierzętami odsetek ten wzrasta do 96% e-Izba.

Rynek e-commerce w sektorze zoologicznym można podzielić na kilka kategorii:

Specjalistyczne e-sklepy zoologiczne
Internetowe apteki weterynaryjne
Marketplace’y z szeroką ofertą produktów dla zwierząt
Platformy D2C (direct-to-consumer) producentów karmy
Subskrypcyjne modele dostaw karmy i akcesoriów

Packaged Facts prognozuje 11% roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) w latach 2023-2028 dla sprzedaży e-commerce karmy dla zwierząt domowych, w porównaniu do jedynie 3% CAGR dla sprzedaży w sklepach tradycyjnych PetInsider.

Coraz więcej firm z branży pet food i pettech wdraża strategię omnichannel, integrując różne kanały sprzedaży w celu zapewnienia spójnego doświadczenia zakupowego. Przykładem jest sieć Maxi Zoo, która łączy rozbudowaną sieć sklepów stacjonarnych z własną aplikacją mobilną i platformą e-commerce RetailNet.

Analiza konkurencyjna

Główni gracze na rynku karmy dla zwierząt

Polski rynek karmy dla zwierząt charakteryzuje się obecnością zarówno globalnych koncernów, jak i lokalnych producentów. Według danych Euromonitor, liderami pod względem wartości sprzedaży detalicznej są:

Mars Inc. – z takimi markami jak Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Chappi, Kitekat i Sheba
Nestlé SA – głównie marki Purina (Friskies, Felix, Gourmet, ONE)
Marki własne sieci handlowych – szczególnie Biedronka (Kitty), Rossmann (Winston) i Lidl (Coshida)
Butcher’s Pet Care Ltd
Vitakraft Pet Care GmbH & Co KG
Pupil Foods Sp. z o.o. – czołowy polski producent karm dla zwierząt

Mars i Nestlé łącznie kontrolują około 60% wartości rynku marek producenckich Arvato Blog. Mars posiada w Polsce trzy fabryki karmy dla zwierząt: w Sochaczewie, Błoniu (Mars) oraz Niepołomicach (Royal Canin) XYZ.

Wartym odnotowania jest wzrost znaczenia marek własnych sieci handlowych, które według najbardziej pesymistycznych szacunków stanowią już 18% udziałów rynkowych pod względem wartości PortalSpożywczy.

Jednocześnie rośnie znaczenie polskich producentów karm premium i superpremium, jak:

MACED
Dolina Noteci
Petner
Wielkoporski
John Dog
Biofeed

Polskie i międzynarodowe firmy pettech

Na polskim rynku pettech działają zarówno międzynarodowi gracze, jak i lokalne startupy. Do najważniejszych podmiotów można zaliczyć:

Polskie firmy pettech:

PsiBufet – personalizowane, świeże jedzenie dla psów (w 2023 roku przejęty przez brytyjski Butternut Box)
PetHelp / Weterynarz.online – platforma telemedycyny weterynaryjnej
Petsy – platforma łącząca właścicieli zwierząt z opiekunami (petsitting)
Petgram – społecznościowa aplikacja dla właścicieli zwierząt z funkcją lokalizacji GPS
MyPetStory – aplikacja dla właścicieli zwierząt wspierająca opiekę nad pupilami
Appet – platforma porównująca karmy dla zwierząt
HiProMine – producent białka z owadów wykorzystywanego m.in. w karmach dla zwierząt

Międzynarodowe firmy działające na polskim rynku:

Tractive – lokalizatory GPS dla zwierząt
Whistle – monitory aktywności dla zwierząt
Petcube – kamery do monitorowania zwierząt
PetKit – inteligentne urządzenia do karmienia
SureFlap – inteligentne drzwiczki dla zwierząt

Polski rynek pettech charakteryzuje się dużą dynamiką – pojawiają się nowe startupy, a jednocześnie obserwujemy procesy konsolidacji, czego przykładem jest przejęcie PsiBufet przez brytyjski Butternut Box czy inwestycje w Petsy przez zagranicznych inwestorów.

Strategie konkurencyjne

Firmy działające na polskim rynku pet food i pettech stosują różnorodne strategie konkurencyjne:

Strategie globalnych koncernów:

Szeroka oferta produktowa pokrywająca wszystkie segmenty cenowe
Intensywne działania marketingowe i budowanie świadomości marki
Inwestycje w badania i rozwój nowych produktów
Wykorzystanie korzyści skali i efektywnych łańcuchów dostaw
Przejmowanie innowacyjnych startupów

Strategie lokalnych producentów karmy:

Fokus na segment premium i superpremium
Akcentowanie naturalnych składników i lokalnej produkcji
Elastyczność i szybkie reagowanie na zmieniające się trendy
Budowanie relacji bezpośrednio z konsumentami (model D2C)
Wykorzystanie strategii niszowych (np. karmy specjalistyczne, hipoalergiczne)

Strategie startupów pettech:

Koncentracja na rozwiązywaniu konkretnych problemów właścicieli zwierząt
Innowacyjność i wykorzystanie najnowszych technologii
Personalizacja oferty
Budowanie społeczności wokół marki
Poszukiwanie synergii z sektorem pet food (np. integracja monitorowania zdrowia z personalizacją diety)

Przykładem innowacyjnej strategii łączącej technologię z personalizowaną karmą jest PsiBufet, który wykorzystuje algorytmy do doboru indywidualnej diety dla psa w oparciu o jego wiek, wagę, aktywność i potrzeby zdrowotne MamStartup.

Analiza zachowań konsumenckich

Trendy w żywieniu zwierząt

Analiza zachowań i preferencji polskich właścicieli zwierząt domowych wskazuje na kilka kluczowych trendów w obszarze żywienia:

Humanizacja zwierząt: 68% polskich opiekunów deklaruje, że zwierzęta domowe są w ich opinii członkami rodziny PetInsider. Trend ten przekłada się na rosnące wydatki na karmę wysokiej jakości oraz zainteresowanie produktami inspirowanymi żywnością dla ludzi (np. lodowe przysmaki, smoothies, ziołowe herbaty dla zwierząt).

Premiumizacja: Obserwujemy systematyczny wzrost segmentu karm premium i superpremium, co jest ściśle związane z humanizacją zwierząt oraz rosnącą świadomością właścicieli dotyczącą wpływu żywienia na zdrowie pupili. Segment premium w Polsce stanowi obecnie około 30% rynku karmy dla zwierząt, podczas gdy w Niemczech jest to ponad 50% DlaHandlu.

Naturalne składniki i „clean label”: Właściciele zwierząt coraz częściej poszukują karm z prostym, zrozumiałym składem, bez sztucznych dodatków, konserwantów i barwników. Z danych Mintel wynika, że 45% właścicieli zwierząt domowych w Polsce twierdzi, że surowa dieta jest zdrowa dla zwierząt Agronomist.

Specjalistyczne diety i karmy funkcjonalne: Rośnie popyt na karmy dostosowane do specyficznych potrzeb zdrowotnych zwierząt, w tym karmy hipoalergiczne, wspierające pracę nerek, stawów czy układu trawiennego. Według Euromonitor International, przejście na produkty premium nadal jest jednym z głównych trendów na rynku, a segment karmy premium dla psów i kotów wzrósł o 14% w 2023 r. ZooBranża.

Alternatywne źródła białka: Zauważalny jest wzrost zainteresowania karmami bazującymi na alternatywnych źródłach białka, w tym na bazie owadów. Karmy z owadami są obecnie najczęściej polecaną opcją wśród karm bytowych dla psów z alergią pokarmową PetInsider.

Personalizacja diety: Coraz więcej właścicieli poszukuje możliwości dopasowania diety do indywidualnych potrzeb pupila. Odpowiedzią na to są takie rozwiązania jak PsiBufet, oferujący indywidualnie przygotowane, świeże posiłki dla psów.

Zrównoważony rozwój: Konsumenci oczekują od producentów karm działań na rzecz ochrony środowiska, w tym stosowania zrównoważonych opakowań i minimalizacji śladu węglowego.

Adopcja technologii w opiece nad zwierzętami

Adopcja rozwiązań technologicznych przez polskich właścicieli zwierząt jest na relatywnie wczesnym etapie w porównaniu do rynków zachodnich, jednak szybko rośnie, napędzana przez kilka czynników:

Rosnąca digitalizacja społeczeństwa: Coraz większa otwartość Polaków na rozwiązania cyfrowe przekłada się również na sferę opieki nad zwierzętami. Aż 85% właścicieli zwierząt kupuje produkty dla nich online e-Izba.

Wpływ pandemii COVID-19: Pandemia znacząco przyspieszyła adopcję rozwiązań cyfrowych, w tym w obszarze opieki nad zwierzętami. Szczególnie widoczne było to w przypadku teleporad weterynaryjnych RP.

Zmiana stylu życia: Wzrost mobilności, dłuższe godziny pracy, częstsze podróże zwiększają zapotrzebowanie na technologie wspierające opiekę nad zwierzętami podczas nieobecności właściciela (kamery, automatyczne karmniki, monitorowanie aktywności).

Pokoleniowa zmiana właścicieli zwierząt: Millenialsi i pokolenie Z, którzy stanowią coraz większy odsetek właścicieli zwierząt, są bardziej otwarci na nowe technologie i chętniej z nich korzystają.

Główne obszary adopcji technologii:

Telemedycyna weterynaryjna: Według prognoz, w latach 2022-2030 globalny rynek telemedycyny weterynaryjnej ma rosnąć w tempie około 18% rocznie Money.pl. W Polsce usługi takie jak Weterynarz.online stopniowo zdobywają popularność.

Platformy społecznościowe i aplikacje wspierające: Właściciele zwierząt coraz chętniej korzystają z aplikacji pomagających w codziennej opiece, takich jak Dogo (do szkolenia psów) czy MyPetStory.

Urządzenia monitorujące: Lokalizatory GPS i monitory aktywności dla zwierząt zyskują popularność, szczególnie wśród właścicieli psów.

Automatyzacja codziennych czynności: Automatyczne karmniki, poidełka, zabawki interaktywne – te rozwiązania stopniowo wchodzą do polskich domów z zwierzętami.

Platformy usługowe: Usługi takie jak Petsy, łączące właścicieli zwierząt z opiekunami, zyskują na popularności, szczególnie w dużych miastach.

Technologiczne innowacje na rynku pettech

Aplikacje mobilne

Polski rynek aplikacji mobilnych dla właścicieli zwierząt dynamicznie się rozwija, oferując coraz szerszy zakres funkcjonalności:

Aplikacje wspierające opiekę nad zwierzęciem:

MyPetStory – kompleksowa aplikacja dla właścicieli zwierząt, umożliwiająca monitorowanie zdrowia, przypominająca o ważnych datach (szczepienia, odrobaczanie), z funkcją wyszukiwania sklepów zoologicznych i usług weterynaryjnych.
Dogo – aplikacja do szkolenia psów z wykorzystaniem pozytywnych metod, ciesząca się dużą popularnością wśród polskich użytkowników.
11Pets – aplikacja do zarządzania zdrowiem zwierząt, zapisywania wizyt weterynaryjnych i planowania pielęgnacji.

Platformy społecznościowe dla właścicieli zwierząt:

Petgram – polska aplikacja będąca połączeniem portalu społecznościowego z funkcją lokalizatora GPS.
AnimalHotels – platforma łącząca właścicieli zwierząt z opiekunami, która zdobyła już ponad 49 000 zarejestrowanych użytkowników i 12 000 opiekunów zwierząt w Polsce StartupVoice.

Aplikacje e-commerce:

Appet – platforma porównująca karmy dla zwierząt, pomagająca w doborze odpowiedniej diety.
Maxi Zoo – aplikacja lojalnościowa największej sieci sklepów zoologicznych w Polsce.

Aplikacje edukacyjne:

Znajda.org – aplikacja wspierająca zapobieganie bezdomności zwierząt i wyłapywanie zwierząt dziko żyjących.

Rynek aplikacji mobilnych dla zwierząt jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów pettech w Polsce, co wynika z relatywnie niskich barier wejścia w porównaniu do rozwiązań hardware’owych oraz rosnącej liczby użytkowników smartfonów.

Urządzenia monitorujące

Segment urządzeń monitorujących zdrowie i aktywność zwierząt w Polsce jest na wcześniejszym etapie rozwoju niż w krajach Europy Zachodniej, jednak dynamicznie rośnie. Obejmuje on:

Lokalizatory GPS:

Popularne rozwiązania to m.in. obroże GPS Petgram, Tractive GPS czy Whistle.
Według globalnych prognoz, sam rynek GPS dla domowych zwierząt do 2030 r. osiągnie wartość około 6,8 mld dol., przy CAGR na poziomie 18,6 proc. Forbes.

Monitory aktywności i zdrowia:

Urządzenia śledzące poziom aktywności zwierząt, wzorce snu, podstawowe parametry zdrowotne.
Przykłady to FitBark, PetKit czy PetPace.

Kamery monitorujące:

Urządzenia pozwalające na obserwację zwierząt podczas nieobecności właściciela, często z funkcją dwustronnej komunikacji audio i dystrybucji przysmaków.
Na polskim rynku dostępne są produkty marek jak Petcube, Furbo czy Alfred.

Inteligentne miski i podajniki:

Automatyczne urządzenia do karmienia i pojenia zwierząt, często wyposażone w funkcje kontroli porcji, harmonogramy karmienia czy nawet rozpoznawanie konkretnego zwierzęcia (w przypadku gospodarstw z wieloma zwierzętami).
Popularne marki to PetKit, Catlink czy Pet-in.

Mimo że segment urządzeń monitorujących w Polsce dopiero się rozwija, obserwujemy rosnące zainteresowanie, szczególnie wśród młodszych właścicieli zwierząt mieszkających w miastach. Potencjał tego rynku jest znaczący, biorąc pod uwagę globalny trend humanizacji zwierząt i rosnącą świadomość zdrowotną właścicieli.

Telemedycyna weterynaryjna

Telemedycyna weterynaryjna w Polsce jest na wczesnym etapie rozwoju, ale wykazuje znaczący potencjał wzrostu. Według globalnych prognoz, w latach 2022-2030 rynek telemedycyny weterynaryjnej ma rosnąć w tempie około 18% rocznie Money.pl.

Kluczowe platformy telemedycyny weterynaryjnej w Polsce:

Weterynarz.online / PetHelp – platforma umożliwiająca konsultacje online z lekarzami weterynarii, rezerwację wizyt i wgląd w historię leczenia.
VetApp – aplikacja łącząca właścicieli zwierząt z lekarzami weterynarii, umożliwiająca konsultacje online i zarządzanie dokumentacją medyczną.

Funkcjonalności oferowane przez platformy telemedycyny weterynaryjnej:

Konsultacje wideo z lekarzami weterynarii
Możliwość przesyłania zdjęć i filmów
Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej
Przypomnienia o lekach i zabiegach
Monitorowanie parametrów zdrowotnych
Szybki dostęp do drugiej opinii specjalistycznej

Korzyści z telemedycyny weterynaryjnej:

Ograniczenie stresu zwierząt związanego z wizytą w klinice
Oszczędność czasu i kosztów transportu
Szybki dostęp do specjalistycznej wiedzy
Możliwość konsultacji w przypadku zwierząt z terenów oddalonych od klinik weterynaryjnych

Wyzwaniem dla rozwoju telemedycyny weterynaryjnej w Polsce są kwestie regulacyjne. Jak wskazuje Sławomir Wiatr z PetHelp: „Telemedycyna weterynaryjna nie jest w Polsce przewidziana przepisami prawa, a obowiązujący stan prawny zasadniczo nie dopuszcza…” Vetkompleksowo. Pomimo tych wyzwań, pandemia COVID-19 znacząco przyspieszyła adopcję rozwiązań telemedycznych, co może prowadzić do zmian regulacyjnych w przyszłości.

Wyzwania i bariery rozwoju

Bariery prawne i regulacyjne

Rozwój rynku pettech i rynku karmy dla zwierząt w Polsce napotyka na szereg barier prawnych i regulacyjnych:

W obszarze telemedycyny weterynaryjnej:

Brak jasnych regulacji dotyczących świadczenia usług telemedycyny weterynaryjnej.
Obowiązujący stan prawny, który zasadniczo nie dopuszcza stawiania diagnozy bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem Vetkompleksowo.
Niejasne zasady odpowiedzialności lekarzy weterynarii za porady udzielane zdalnie.

W obszarze produkcji karmy dla zwierząt:

Skomplikowane regulacje UE dotyczące produkcji i znakowania karmy dla zwierząt, w tym Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 w sprawie higieny żywienia, Rozporządzenie 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. oraz Rozporządzenie 1831/2003 regulujące dodatki dozwolone w paszach Polkarma.
Restrykcyjne przepisy dotyczące wykorzystania alternatywnych źródeł białka (np. owady, algi) w karmach dla zwierząt.
Ograniczenia w zakresie oświadczeń zdrowotnych, jakie mogą być stosowane w odniesieniu do karm dla zwierząt.

W obszarze ochrony danych:

Niejasne regulacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych o zwierzętach domowych i ich właścicielach.
Kwestie prywatności związane z urządzeniami monitorującymi zwierzęta (lokalizatory GPS, kamery).

W obszarze e-commerce:

Zróżnicowane regulacje dotyczące sprzedaży internetowej produktów dla zwierząt w różnych krajach UE, co komplikuje ekspansję międzynarodową polskich firm.
Specyficzne wymagania dotyczące sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych online.

Przedstawiciele branży pettech wskazują na potrzebę modernizacji ram prawnych, aby nadążały one za rozwojem technologicznym i zmieniającymi się potrzebami rynku. Szczególnie istotne wydaje się uregulowanie kwestii telemedycyny weterynaryjnej, co mogłoby znacząco przyspieszyć rozwój tego segmentu.

Bariery ekonomiczne

Rozwój rynku pettech i pet food w Polsce napotyka również na szereg barier ekonomicznych:

Ograniczenia kapitałowe:

Utrudniony dostęp do finansowania dla startupów pettech, szczególnie w porównaniu do rynków zachodnich.
Ograniczona liczba inwestorów zainteresowanych sektorem pettech w Polsce.
Według danych PFR Ventures, w 2023 roku przez polski rynek VC przepłynęło 2,1 mld PLN w ramach 438 transakcji, jednak jedynie niewielka część tych środków trafiła do sektora pettech PFR Ventures.

Bariery kosztowe w produkcji:

Rosnące koszty surowców do produkcji karmy dla zwierząt, co może hamować wzrost w segmencie premium.
Wysokie koszty rozwoju i wdrożenia zaawansowanych technologicznie rozwiązań pettech.
Konieczność znaczących inwestycji w badania i rozwój, szczególnie w obszarze innowacyjnych składników dla karm.

Konkurencja cenowa:

Silna presja cenowa ze strony dużych międzynarodowych koncernów oraz marek własnych sieci handlowych.
Trudność w konkurowaniu z globalnymi graczami dysponującymi znaczącymi budżetami marketingowymi.

Ograniczenia skali:

Stosunkowo niewielki rozmiar polskiego rynku pettech w porównaniu do rynków zachodnich, co utrudnia osiągnięcie ekonomii skali.
Konieczność szybkiej ekspansji międzynarodowej dla osiągnięcia rentowności, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i ryzykiem.

Bariery po stronie konsumentów:

Ograniczona siła nabywcza części właścicieli zwierząt, wpływająca na ich skłonność do inwestowania w zaawansowane rozwiązania technologiczne.
Zróżnicowanie możliwości finansowych właścicieli zwierząt w różnych regionach Polski.

Mimo tych wyzwań, polski rynek pettech i pet food wykazuje znaczącą odporność i potencjał wzrostu, na co wskazuje sukces takich firm jak PsiBufet (przejęty przez brytyjski Butternut Box) czy Petsy (pozyskanie ponad miliona euro finansowania na rozwój).

Bariery technologiczne

Rozwój rynku pettech w Polsce napotyka również na szereg wyzwań o charakterze technologicznym:

Ograniczona infrastruktura:

Nierównomierny dostęp do szybkiego internetu w różnych regionach Polski, co może utrudniać korzystanie z zaawansowanych usług cyfrowych.
Wyzwania związane z zasięgiem sieci komórkowych, wpływające na funkcjonalność urządzeń wykorzystujących GPS czy transmisję danych.

Wyzwania techniczne w rozwoju urządzeń:

Konieczność minimalizacji urządzeń przy jednoczesnym zapewnieniu długiego czasu pracy baterii, co stanowi wyzwanie przy projektowaniu lokalizatorów GPS czy monitorów aktywności dla mniejszych zwierząt.
Trudności w zapewnieniu odporności urządzeń na czynniki zewnętrzne (woda, uderzenia) przy zachowaniu przystępnej ceny.

Ograniczenia w integracji systemów:

Brak standardów w zakresie wymiany danych między różnymi urządzeniami i aplikacjami pettech.
Trudności w integracji rozwiązań pettech z istniejącymi systemami weterynaryjnymi czy handlowymi.

Wyzwania związane z analizą danych:

Ograniczone zasoby w zakresie przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych (big data) związanych ze zdrowiem i zachowaniem zwierząt.
Potrzeba rozwoju algorytmów AI dostosowanych do specyfiki danych zwierzęcych.

Bariery adaptacyjne:

Zróżnicowany poziom kompetencji cyfrowych wśród właścicieli zwierząt, wpływający na adopcję zaawansowanych rozwiązań technologicznych.
Ograniczona adaptacja nowych technologii wśród części lekarzy weterynarii, szczególnie w mniejszych ośrodkach.

Wyzwania w zakresie UX/UI:

Konieczność projektowania interfejsów przyjaznych dla użytkowników o różnym poziomie zaawansowania technologicznego.
Wyzwania związane z dostosowaniem rozwiązań do specyficznych potrzeb różnych grup właścicieli zwierząt.

Mimo tych wyzwań, polskie firmy pettech wykazują się znaczącą innowacyjnością, czego przykładem jest chociażby aplikacja Petgram łącząca funkcje społecznościowe z lokalizacją GPS czy platforma Weterynarz.online integrująca konsultacje weterynaryjne z dokumentacją medyczną.

Prognozy i perspektywy rozwoju

Przewidywane trendy 2025-2030

Analiza obecnych dynamik rynkowych oraz globalnych trendów pozwala zidentyfikować kilka kluczowych kierunków rozwoju polskiego rynku pet food i pettech w perspektywie do 2030 roku:

Rynek pet food:

Dalszy wzrost premiumizacji – prognozuje się, że segment premium będzie rósł w tempie około 6% rocznie w ciągu najbliższych lat, zwiększając swój udział w rynku do poziomu 40-45% do 2030 roku PetInsider.
Rozwój karm funkcjonalnych – oczekuje się wzrostu popularności karm wspierających konkretne funkcje organizmu, jak układ odpornościowy, problemy stawowe czy zdrowie skóry.
Ekspansja alternatywnych źródeł białka – karmy bazujące na białku owadów, algach czy roślinach będą zyskiwać na znaczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju.
Personalizacja na masową skalę – rozwiązania umożliwiające personalizację diety będą stawać się coraz bardziej dostępne cenowo i powszechne.
Integracja z rozwiązaniami pettech – oczekuje się ściślejszej integracji między żywieniem a monitorowaniem zdrowia, z systemami rekomendującymi dietę w oparciu o dane zdrowotne.

Rynek pettech:

Dynamiczny rozwój telemedycyny weterynaryjnej – prognozowany globalny wzrost tego sektora o 18% rocznie w latach 2022-2030 Money.pl, przy założeniu odpowiednich zmian regulacyjnych w Polsce.
Ekspansja urządzeń monitorujących zdrowie – przewiduje się, że do 2030 roku około 15-20% zwierząt domowych w Polsce będzie monitorowanych przez jakieś urządzenie elektroniczne.
Rozwój platformowych modeli biznesowych – oczekuje się konsolidacji rynku wokół kilku kluczowych platform integrujących różne usługi dla zwierząt.
Implementacja sztucznej inteligencji – algorytmy AI będą coraz szerzej wykorzystywane do analizy danych zdrowotnych, przewidywania problemów zdrowotnych i personalizacji opieki.
Integracja z ekosystemami smart home – rozwiązania dla zwierząt będą coraz ściślej integrowane z systemami inteligentnego domu.

Trendy przekrojowe:

Konsolidacja rynku – oczekuje się zwiększonej aktywności w obszarze fuzji i przejęć, zarówno ze strony globalnych koncernów, jak i większych polskich podmiotów.
Internacjonalizacja polskich firm – wzrost eksportu polskich produktów pet food oraz ekspansja międzynarodowa firm pettech.
Wzrost znaczenia zrównoważonego rozwoju – oczekuje się zwiększonego nacisku na ekologiczne opakowania, minimalizację śladu węglowego i odpowiedzialne pozyskiwanie surowców.
Rozwój modeli subskrypcyjnych – przewiduje się wzrost popularności modeli opartych na regularnych dostawach karmy, usługach weterynaryjnych czy dostępie do platform monitorujących.

W kontekście wartości rynku, prognozuje się, że polski rynek pet food osiągnie wartość 6,5-7 mld zł do 2028 roku, przy średniorocznym wzroście na poziomie 4,5-5,5% WiadomościHandlowe. Dla rynku pettech brak jest precyzyjnych prognoz wartościowych, jednak można zakładać jeszcze dynamiczniejszy wzrost, zwłaszcza w segmentach telemedycyny i monitorowania zdrowia.

Obszary potencjalnego wzrostu

Analiza obecnych trendów i potrzeb rynkowych pozwala zidentyfikować kilka obszarów o szczególnie wysokim potencjale wzrostu w polskim sektorze pet food i pettech:

Na rynku pet food:

Personalizowane żywienie: Rozwiązania oferujące indywidualnie dostosowane diety, uwzględniające nie tylko gatunek, rasę i wiek zwierzęcia, ale także jego specyficzne potrzeby zdrowotne, poziom aktywności i preferencje smakowe. Przykład sukcesu w tym obszarze to PsiBufet, który wykorzystuje algorytmy do tworzenia spersonalizowanej diety.
Karmy funkcjonalne i nutraceutyki: Produkty łączące żywienie z celowanym wsparciem zdrowotnym, np. dla zwierząt z problemami stawowymi, skórnymi czy odpornościowymi. Ten segment zyskuje na znaczeniu wraz z rosnącą świadomością właścicieli zwierząt.
Alternatywne źródła białka: Karmy bazujące na białku owadów, algach czy innowacyjnych roślinnych źródłach białka – obszar o szczególnym potencjale w kontekście zrównoważonego rozwoju. Polska firma HiProMine, producent białka z owadów, jest przykładem działalności w tym perspektywicznym segmencie.
Karmy fresh i raw: Minimalnie przetworzone, świeże lub surowe karmy, stanowiące alternatywę dla tradycyjnych suchych i mokrych produktów. Trend wzorowany na rynkach zachodnich, szczególnie amerykańskim.

Na rynku pettech:

Telemedycyna weterynaryjna: Przy założeniu korzystnych zmian regulacyjnych, obszar o ogromnym potencjale wzrostu. Szczególnie obiecujące są rozwiązania integrujące konsultacje z monitorowaniem parametrów zdrowotnych i dokumentacją medyczną.
Rozwiązania prewencyjne: Systemy wczesnego wykrywania problemów zdrowotnych, bazujące na monitorowaniu parametrów fizjologicznych i analizie zachowania zwierząt, wspierane przez sztuczną inteligencję.
Platformy usługowe dla właścicieli zwierząt: Rozwiązania integrujące różne aspekty opieki nad zwierzętami – od żywienia, przez usługi weterynaryjne, po szkolenia czy petsitting. Przykładem jest Petsy, które rozwija platformę łączącą właścicieli zwierząt z opiekunami.
Inteligentne akcesoria: Urządzenia wspierające codzienną opiekę nad zwierzętami, jak zaawansowane dozowniki karmy, interaktywne zabawki czy systemy automatyzujące czynności pielęgnacyjne.

Obszary synergii:

Integracja żywienia z monitoringiem zdrowia: Systemy rekomendujące dietę na podstawie danych zdrowotnych, dostosowujące żywienie do aktualnych potrzeb zwierzęcia.
Platformy łączące diagnostykę z personalizacją opieki: Rozwiązania wykorzystujące dane diagnostyczne do tworzenia kompleksowych planów opieki, obejmujących żywienie, suplementację i aktywność fizyczną.
Marketplace’y dla specjalistycznych produktów i usług: Platformy łączące producentów niszowych produktów z konsumentami poszukującymi specjalistycznych rozwiązań.

Szczególnie perspektywiczne wydają się obszary łączące tradycyjne podejście do opieki nad zwierzętami z nowoczesnymi technologiami, odpowiadające na rosnące oczekiwania świadomych właścicieli przy jednoczesnym utrzymaniu przystępności cenowej.

Studia przypadków: Polskie innowacje

PsiBufet

Profil firmy:
PsiBufet to polski startup założony w 2018 roku przez Piotra Wawrysiuka, oferujący świeże, indywidualnie dopasowane posiłki dla psów. Firma łączy tradycyjny model produkcji żywności z nowoczesnymi technologiami personalizacji i dystrybucji.

Innowacyjne podejście:
Kluczowe elementy innowacyjności PsiBufet to:

Wykorzystanie algorytmów do tworzenia spersonalizowanych planów żywieniowych, uwzględniających wiek, wagę, aktywność i specyficzne potrzeby psa.
Świeże posiłki przygotowywane z naturalnych składników, bez konserwantów i sztucznych dodatków.
Model subskrypcyjny z dostawą bezpośrednio do domu klienta.
Integracja tradycyjnego przemysłu spożywczego z technologicznymi rozwiązaniami e-commerce i personalizacji.

Rozwój i finansowanie:
PsiBufet początkowo rozwijał się organicznie, a dynamiczny wzrost rozpoczął w 2020 roku, kiedy pozyskał 1,6 mln zł od polskich i zagranicznych inwestorów. W kolejnej rundzie finansowania w 2021 roku firma pozyskała 5 mln zł MamStartup. W 2023 roku PsiBufet został przejęty przez brytyjski Butternut Box, jednego z największych europejskich producentów świeżej karmy dla psów, co umożliwi dalszą ekspansję międzynarodową i budowę fabryki w Zabrzu PB.

Wpływ na rynek:
PsiBufet jest pionierem w segmencie świeżej, spersonalizowanej karmy dla psów w Polsce, przyczyniając się do transformacji tego rynku. Firma wyznacza trendy w zakresie personalizacji żywienia zwierząt oraz wykorzystania technologii w tradycyjnym sektorze pet food. Sukces PsiBufet potwierdza potencjał polskich firm pettech na rynkach międzynarodowych.

Petsy

Profil firmy:
Petsy to polska platforma założona w 2020 roku, łącząca właścicieli zwierząt domowych z zaufanymi opiekunami (petsitterami). Firma oferuje rozwiązanie dla właścicieli, którzy potrzebują opieki nad swoimi zwierzętami podczas nieobecności.

Innowacyjne podejście:
Kluczowe elementy innowacyjności Petsy to:

Platforma marketplace łącząca popyt z podażą usług opieki nad zwierzętami.
Rygorystyczny proces weryfikacji opiekunów, zapewniający bezpieczeństwo i wysoką jakość usług.
System rezerwacji i płatności online, upraszczający cały proces.
Funkcje społecznościowe umożliwiające ocenę opiekunów i budowanie zaufania w społeczności.

Rozwój i finansowanie:
W 2023 roku Petsy pozyskało ponad milion euro finansowania od aniołów biznesu na rozwój usług i ekspansję międzynarodową MamStartup. W 2024 roku firma dołączyła do prestiżowego programu akceleracyjnego dla firm z branży PetTech – szwajcarskiej inicjatywy „Unleash by Purina”, stając się pierwszym uczestnikiem z Europy Środkowo-Wschodniej MyCompanyPolska.

Wpływ na rynek:
Petsy adresuje istotną potrzebę na rynku usług dla zwierząt – profesjonalną opiekę podczas nieobecności właściciela. Firma wprowadza standardy jakości w branży petsittingu, jednocześnie tworząc nowe możliwości zarobkowe dla miłośników zwierząt. Sukces Petsy i zainteresowanie ze strony międzynarodowych inwestorów wskazuje na potencjał tego segmentu rynku.

PetHelp (Weterynarz.online)

Profil firmy:
PetHelp to polski startup, który stworzył platformę Weterynarz.online, oferującą usługi z zakresu telemedycyny weterynaryjnej. Firma zaczynała jako dostawca pakietów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, oferowanych m.in. jako benefit pracowniczy.

Innowacyjne podejście:
Kluczowe elementy innowacyjności PetHelp to:

Połączenie modelu ubezpieczeniowego (pakiety weterynaryjne) z telemedycyną.
Platforma umożliwiająca lekarzom weterynarii monetyzację ich wiedzy i doświadczenia.
System rezerwacji wizyt online z wglądem w historię leczenia zwierzęcia.
Automatyzacja procesów administracyjnych w klinikach weterynaryjnych.

Rozwój i wyzwania:
Firma napotkała na wyzwania związane z barierami prawnymi dotyczącymi telemedycyny weterynaryjnej w Polsce. Jak zauważa Sławomir Wiatr, współzałożyciel PetHelp: „Telemedycyna weterynaryjna nie jest w Polsce przewidziana przepisami prawa, a obowiązujący stan prawny zasadniczo nie dopuszcza…” Vetkompleksowo. Mimo tych wyzwań, pandemia COVID-19 przyspieszyła adopcję usług telemedycznych, a firma dostarcza swoje rozwiązania jako benefit pracowniczy m.in. w CD Projekt RED, Ten Square Games, Booksy czy Rossmann MamStartup.

Wpływ na rynek:
PetHelp jest pionierem telemedycyny weterynaryjnej w Polsce, przyczyniając się do transformacji modelu opieki weterynaryjnej. Firma aktywnie działa na rzecz zmian regulacyjnych, które umożliwiłyby pełny rozwój tego sektora. PetHelp demonstruje również potencjał modelu B2B w branży pettech, oferując swoje rozwiązania jako benefit pracowniczy.

Petgram

Profil firmy:
Petgram to polski startup założony przez Jordana Wojsym-Antoniewicza, oferujący aplikację społecznościową dla właścicieli zwierząt z funkcją lokalizacji GPS. Firma łączy aspekty społecznościowe z praktycznymi rozwiązaniami dla bezpieczeństwa zwierząt.

Innowacyjne podejście:
Kluczowe elementy innowacyjności Petgram to:

Połączenie portalu społecznościowego z funkcją lokalizatora GPS.
Możliwość tworzenia profili dla zwierząt, udostępniania postów i interakcji z innymi użytkownikami.
Monitorowanie aktywności fizycznej zwierzęcia dzięki zapisywaniu tras spacerów i przebytego dystansu.
Elementy gamifikacji, w tym konkursy dla zwierząt i ich właścicieli.

Rozwój i finansowanie:
Petgram w 2022 roku pozyskał finansowanie w ramach kampanii crowdinvestingowej. Z usługi proponowanej przez Petgram korzysta obecnie 26 tys. użytkowników, którzy w największej części pochodzą z Polski, ale widać również zainteresowanie z rynków takich jak USA, Wielka Brytania czy Niemcy StrefaInwestorów.

Wpływ na rynek:
Petgram odpowiada na dwa istotne trendy – rosnącą popularność mediów społecznościowych dla zwierząt oraz potrzebę monitorowania lokalizacji i bezpieczeństwa pupili. Połączenie funkcji społecznościowych z praktycznym rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa zwierząt stanowi unikalną propozycję wartości na polskim rynku pettech.

MyPetStory

Profil firmy:
MyPetStory to polska aplikacja mobilna dla opiekunów i miłośników zwierząt, a także panel dla sklepów zoologicznych. Projekt został współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Innowacyjne podejście:
Kluczowe elementy innowacyjności MyPetStory to:

Kompleksowy asystent w opiece nad zwierzęciem, przypominający o ważnych datach (szczepienia, odrobaczanie).
Funkcja wyszukiwania najbliższych sklepów zoologicznych, klinik weterynaryjnych i innych usług dla zwierząt.
Społecznościowy aspekt umożliwiający wspieranie zwierząt w schroniskach poprzez wirtualne napełnianie miski (program „Napełnij Miskę”).
Panel dla sklepów zoologicznych umożliwiający personalizację oferty dla klientów.

Rozwój i ekspansja:
Aplikacja rozwija się systematycznie, wprowadzając nowe funkcjonalności. W ramach projektu MyPetStory GO GLOBAL firma planuje ekspansję międzynarodową ZooBranża. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w App Store i Google Play, co zwiększa jej dostępność dla szerokiego grona użytkowników.

Wpływ na rynek:
MyPetStory wprowadza innowacyjne podejście do wspierania codziennej opieki nad zwierzętami, jednocześnie budując społeczność świadomych opiekunów. Projekt łączy funkcje praktyczne (przypomnienia, wyszukiwarka usług) z elementami społecznej odpowiedzialności (wsparcie dla schronisk), co odpowiada na rosnącą świadomość społeczną właścicieli zwierząt.

Wnioski i rekomendacje strategiczne

Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku pettech i pet food w Polsce, można sformułować następujące wnioski i rekomendacje strategiczne dla różnych podmiotów działających na tych rynkach:

Wnioski

Dynamiczny wzrost obu rynków: Zarówno rynek karmy dla zwierząt (przekraczający już 5 mld zł wartości), jak i rozwijający się rynek pettech, wykazują znaczącą dynamikę wzrostu, napędzaną przez rosnącą liczbę zwierząt domowych oraz trend humanizacji.
Premiumizacja jako kluczowy trend: Segment premium systematycznie zwiększa swój udział w rynku karmy dla zwierząt, a konsumenci wykazują coraz większą skłonność do inwestowania w produkty wysokiej jakości.
Rosnące znaczenie personalizacji: Indywidualne podejście do potrzeb zwierzęcia staje się istotnym czynnikiem różnicującym ofertę zarówno w obszarze żywienia, jak i usług czy technologii.
Transformacja kanałów dystrybucji: Dynamiczny rozwój e-commerce (ok. 20% rynku karmy dla zwierząt) przy jednoczesnym utrzymaniu znaczenia tradycyjnych kanałów sprzedaży stwarza kompleksowy ekosystem dystrybucyjny.
Konsolidacja i internacjonalizacja: Oba rynki charakteryzują się procesami konsolidacyjnymi oraz rosnącym znaczeniem eksportu (Polska jako 5. światowy eksporter karmy dla zwierząt).
Bariery regulacyjne dla pettech: Rozwój niektórych segmentów rynku pettech, szczególnie telemedycyny weterynaryjnej, jest hamowany przez brak odpowiednich regulacji prawnych.
Potencjał dla polskich innowacji: Sukcesy takich firm jak PsiBufet, Petsy czy PetHelp wskazują na zdolność polskich firm do tworzenia innowacyjnych rozwiązań o globalnym potencjale.
Synergii między pet food i pettech: Coraz silniejsze powiązania między żywieniem a monitorowaniem zdrowia zwierząt stwarzają nowe możliwości dla rozwiązań integrujących oba obszary.

Rekomendacje strategiczne

Dla producentów karmy dla zwierząt:

Fokus na segmenty premium i funkcjonalne: Koncentracja na rozwoju produktów premium i superpremium oraz karm funkcjonalnych, wspierających konkretne potrzeby zdrowotne zwierząt.
Inwestycje w personalizację: Rozwój rozwiązań umożliwiających personalizację diety w oparciu o indywidualne cechy i potrzeby zwierzęcia.
Dywersyfikacja kanałów dystrybucji: Budowa strategii omnichannel, łączącej zalety tradycyjnych kanałów sprzedaży z możliwościami e-commerce.
Ekspansja eksportowa: Wykorzystanie silnej pozycji Polski jako eksportera karmy dla zwierząt do dalszej ekspansji na rynki zagraniczne, szczególnie europejskie.
Integracja z rozwiązaniami pettech: Poszukiwanie synergii z sektorem technologicznym, np. poprzez integrację systemów żywienia z monitorowaniem zdrowia.

Dla firm pettech:

Koncentracja na potrzebach użytkowników: Rozwój rozwiązań adresujących rzeczywiste problemy właścicieli zwierząt, z naciskiem na intuicyjność i łatwość użycia.
Budowanie ekosystemów: Tworzenie zintegrowanych platform łączących różne aspekty opieki nad zwierzętami, zamiast pojedynczych, wyizolowanych rozwiązań.
Aktywne działanie na rzecz zmian regulacyjnych: Współpraca z regulatorami i organizacjami branżowymi w celu wypracowania korzystnych ram prawnych, szczególnie w obszarze telemedycyny weterynaryjnej.
Strategiczna współpraca: Poszukiwanie partnerstw z tradycyjnymi uczestnikami rynku (producenci karmy, sieci sklepów, kliniki weterynaryjne) w celu zwiększenia zasięgu i wiarygodności.
Wczesna internacjonalizacja: Projektowanie rozwiązań z myślą o ekspansji międzynarodowej od samego początku, co pozwoli na osiągnięcie odpowiedniej skali działalności.

Dla inwestorów:

Identyfikacja nisz o wysokim potencjale: Szczególnie obiecujące są obszary telemedycyny weterynaryjnej, personalizacji żywienia oraz prewencyjnej opieki zdrowotnej.
Poszukiwanie synergii między tradycyjnymi firmami a startupami:Inwestycje umożliwiające współpracę między ugruntowanymi podmiotami a innowacyjnymi startupami.
Wsparcie w ekspansji międzynarodowej: Zapewnienie nie tylko finansowania, ale także wiedzy i kontaktów potrzebnych do ekspansji zagranicznej.
Cierpliwość w obszarach wymagających zmian regulacyjnych: W segmentach takich jak telemedycyna weterynaryjna, potrzebne jest długoterminowe podejście uwzględniające czas niezbędny na zmiany regulacyjne.

Dla organizacji branżowych i regulatorów:

Modernizacja ram prawnych: Aktualizacja przepisów dotyczących telemedycyny weterynaryjnej i innych obszarów pettech, aby umożliwić pełne wykorzystanie potencjału tych technologii.
Wspieranie eksportu: Dalsze działania wspierające eksport polskiej karmy dla zwierząt i rozwiązań pettech.
Edukacja właścicieli zwierząt: Inicjatywy edukacyjne zwiększające świadomość właścicieli w zakresie odpowiedzialnej opieki, żywienia i wykorzystania technologii.
Wspieranie badań i rozwoju: Programy grantowe i inicjatywy wspierające badania nad nowoczesnymi rozwiązaniami w obszarze pet food i pettech.

Polski rynek pet food i pettech znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, oferując znaczące możliwości dla firm zdolnych do innowacji i adaptacji do zmieniających się preferencji konsumentów. Szczególne szanse istnieją w obszarach łączących tradycyjne podejście do opieki nad zwierzętami z nowoczesnymi technologiami, odpowiadających na rosnące oczekiwania coraz bardziej świadomych właścicieli zwierząt.

Bibliografia

Portal Spożywczy. (2024). Rynek karmy dla zwierząt rośnie. Polacy wydają na to coraz więcej. Dostępne na: https://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/rynek-karmy-dla-zwierzat-rosnie-polacy-wydaja-na-to-coraz-wiecej,274973.html
XYZ. (2024). Polskie psy i koty przejadają 5 mld zł rocznie. Branża mięsna motorem rozwoju pet food. Dostępne na: https://xyz.pl/polskie-psy-i-koty-przejadaja-5-mld-zl-rocznie-branza-miesna-motorem-rozwoju-pet-food/
Strefa Inwestorów. (2022). Branża pet-tech przeżywa rozkwit. Wartość rynku technologii dla zwierząt w 2028 roku ma sięgnąć 20 mld dolarów. Dostępne na: https://strefainwestorow.pl/artykuly/analizy/20221031/rozkwit-technologia-dla-zwierzat-pet-tech
Trade.gov.pl. (2023). Eksport karmy dla psów i kotów – Polska na 5. miejscu na świecie. Dostępne na: https://www.trade.gov.pl/wiedza/eksport-karmy-dla-psow-i-kotow/
PFR Ventures. (2024). Transakcje na polskim rynku VC w 2023 roku. Dostępne na: https://pfrventures.pl/artykul/transakcje-na-polskim-rynku-vc-w-2023-roku
Arvato Blog. (2020). Rynek zoologiczny w Polsce i na świecie. Dostępne na: https://blog.arvato.pl/rynek-zoologiczny-w-polsce-i-na-swiecie/
e-Izba. (2023). Raport e-Izby_E-commerce_Animal-friendly_Biznes. Dostępne na: https://eizba.pl/wp-content/uploads/2023/12/Rapoer-e-Izby_E-commerce_Animal-friendly_Biznes.pdf
ZooBranża. (2023). Raport EUROMONITOR INTERNATIONAL na temat rynku pet care. Dostępne na: https://zoobranza.com.pl/raport-euromonitor-international-na-temat-rynku-pet-care/
PetInsider. (2023). Trendy Konsumenckie w Branży Zoologicznej w 2024. Dostępne na: https://petinsider.pl/trendy-konsumenckie-w-branzy-zoologicznej-2023/
Money.pl. (2022). Weterynarze mają żniwa w sieci. Rośnie rynek telemedycyny dla zwierząt. Dostępne na: https://www.money.pl/gospodarka/weterynarze-maja-zniwa-w-sieci-rosnie-rynek-telemedycyny-dla-zwierzat-6726232349293536a.html
Wiadomości Handlowe. (2023). Rynek karmy dla zwierząt wciąż rośnie. Duże zwyżki notuje segment premium. Dostępne na: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/raporty-i-analizy-rynkowe/rynek-karmy-dla-zwierzat-wciaz-rosnie-duze-zwyzki-notuje-segment-premium-2489138
MamStartup. (2021). PsiBufet pozyskał 5 mln złotych. Dostępne na: https://mamstartup.pl/psibufet-pozyskal-5-mln-zlotych/
MamStartup. (2023). Aniołowie biznesu inwestują w Petsy: ponad milion euro na rozwój usług i start. Dostępne na: https://mamstartup.pl/aniolowie-biznesu-inwestuja-w-petsy-ponad-milion-euro-na-rozwoj-uslug-i-start/
Vetkompleksowo. (2021). Telemedycyna weterynaryjna w Polsce i Europie. Czy nadchodzą zmiany? Dostępne na: https://vetkompleksowo.pl/kategorie-tematyczne/prawo-i-etyka/telemedycyna-weterynaryjna-w-polsce-i-europie-czy-nadchodza-zmiany/
Polski Instytut Ekonomiczny. (2023). Tygodnik PIE_46-2023. Dostępne na: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2023/11/Tygodnik-PIE_46-2023.pdf
Forbes. (2024). Pet-techy to rynek z dużym potencjałem. Diamenty Forbesa 2024. Dostępne na: https://www.forbes.pl/diamenty/2024/artykuly/pet-techy-to-rynek-z-duzym-potencjalem-diamenty-forbesa-2024/89qwwv2
Polkarma. (2021). Regulacje karm dla zwierząt domowych. Dostępne na: https://www.polkarma.pl/bazawiedzy-regulacje-karm-dla-zwierzat-domowych
StartupVoice. (2024). Polska aplikacja animalhotels rzuca wyzwanie na rynku opieki nad zwierzętami. Dostępne na: https://startupvoice.pl/polska-aplikacja-animalhotels-rzuca-wyzwanie-na-rynku-opieki-nad-zwierzetami/
Agronomist. (2022). Trendy na rynku karmy dla zwierząt domowych. Dostępne na: https://agronomist.pl/artykuly/trendy-na-rynku-karmy-dla-zwierzat-domowych
Portal Spożywczy. (2023). E-commerce to nie wszystko. Dla branży pet food kluczowy jest inny kanał sprzedaży. Dostępne na: https://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/e-commerce-to-nie-wszystko-dla-branzy-pet-food-kluczowy-jest-inny-kanal-sprzedazy,274834.html